高客云脉app是一款专为销售人员打造的客户管理工具，主要服务银行保险销售人员，既可以上传信息，也可以安排日程，还可以记录访客需求，帮助销售人员维护客户关系，提升成交率，有需要的快来下载吧。
【软件功能】
客户信息管理：全面记录客户的基本信息、联系方式、需求偏好等，方便用户快速查阅和更新。
文件、图片上传：支持上传和管理客户相关的文件和图片，如保单、身份证件、客户签名等，确保信息的完整和准确。
KYC信息记录：帮助用户记录和管理客户的KYC信息，确保合规性，同时为客户提供更加个性化的服务。
客户追踪记录：提供客户跟进和追踪功能，记录每次与客户的沟通细节，确保跟进工作的连续性。
日程安排：内置日程管理工具，帮助用户规划每日工作安排，包括会议、客户拜访、电话联系等。
【软件特色】
1、帮助保险从业者提高工作效率，以及拓宽客户资源和增强客户关系管理。
2、集成CRM系统，帮助保险代理人管理客户信息，跟踪互动历史销售机会。
3、利用数据分析技术，根据用户的行为和偏好智能推荐潜在客户更加专业。
【操作说明】
下载注册：在本站下载高客云脉APP，注册并登录账户。
添加客户信息：进入“客户管理”模块，录入客户的基本信息、联系方式和需求偏好等。
上传文件和图片：在客户信息页面上传相关文件和图片，如身份证、保单等，确保客户资料的完整性。
记录KYC信息：在客户信息页面输入并保存KYC相关内容，以确保客户信息的准确性和合规性。
设置日程：在“日程管理”模块，添加每日工作安排，包括客户拜访、电话沟通等，并设置提醒。
营销日签：在“营销日签”模块，记录每日的营销任务完成情况，确保营销活动按计划进行。
【官方介绍】
高客云脉是一款面向前端人员的人脉及客户关系管理工具。
保险人、银保人员专用的客户信息管理软件，协助做好客户的追踪记录。
方便进行客户信息记录、文件、图片上传。KYC信息记录。
日程安排以及营销日签。
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