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中国人寿双录系统智能抢先版

v4.1.1
  • 应用大小:122.1M
  • 应用平台:Android
  • 应用等级:
  • 应用语言:中文
  • 更新时间:2024-07-30 12:06
  • 应用厂商:
  • 应用官网:暂无
  • 备案号:

标签: 办公

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应用介绍

中国人寿双录系统可以让用户选择两种不同的模式,一个是银行员工,另外一个是国寿业务员。根据自己的身份去选择注册,就可以了。注意在注册的时候,各种信息都必须要保证是真实有效的,不然就不可能会成功。

【中国人寿保险双录过程及注意事项】

保险双录一直是保险业务人员和客户比较头疼的问题,因为需要花费很多时间去完成保单录入这个流程,稍不留意出错就要重新来,因此有些细节需要特别注意。

中国人寿双录系统智能抢先版

投标信息录入

1.信息录入要准确,身份证、银行卡拍摄要清晰(相关证件一定要是原件)

2.职业、工作单位、平均年收入、职务要匹配(工作单位要写全称)

3.通讯地址要精确到门牌号

中国人寿双录系统智能抢先版

业务员自我介绍并向客户展示执业证和身份证

1.执业证要清晰,选择光线好的地方双录

2.一定要递给客户查看

3.先展示执业证,后展示身份证,两步缺一不可

中国人寿双录系统智能抢先版

双录视频录制

A阅读类文件投屏

1.阅读类文件投屏展示,整个阅读过程须由投保人亲自完成,不能由销售人员代为完成,

要拍摄到客户滑动动作,前置摄像头最少要拍到滑动的手臂

2.每个单证的标题位置停留5秒,确保清晰完整展示

B签字类文件阅读、签字、投屏展示

1.签字前一定要有翻阅动作

2.字迹工整

3.投屏展示时要在标题、风险提示语、签字的地方停留5秒。整个过程要由客户亲自完成,

要拍摄到客户滑动动作,前置摄像头最少要拍到滑动的手臂

中国人寿双录系统智能抢先版

特别注意事项

1.客户要清晰回答:“确认”、“同意”、“清楚”、“是的”

2.销售以死亡为保险金责任的产品,如被保人未成年需投保人说明关系。

“同意!我是被保人的父亲或母亲。”

3.如多配偶、多子女、多父母、低龄父母(未达到法定结婚年龄)需提供关系证明。

如投保人不是户主除了拍摄投/被保人的户口页,还应拍摄户主页。

关系证明材料在影像签字环节“其他资料”中上传

4.“核保通过”、“影像审核通过”、双录“质检通过”或“数据未抽中”才能扣费

中国人寿双录系统智能抢先版

【软件内容】

1、营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。

2、填写录制好的保单可按照不同状态分类查看,分为待录制、待上传、待审核和驳回。

3、营销员登录以后可以创建新的任务,创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。

【软件亮点】

1、保险兼业代理机构:销售保险期间超过一年的人身险。

2、而通过互联网渠道销售保险产品的,开展互联网保险业务的,应依照互联网保险业务监管的有关规定开展可回溯管理。

3、保险兼业代理机构以外:销售投资连结保险,或向“60周岁及以上”投保人销售保险期间超过一年的人身险。

中国人寿双录系统智能抢先版

【软件用法】

1、输入用户名、密码,点击登录进入系统 

2、点击忘记密码,可进入密码找回页面 

3、点击注册绑定,进入注册页面 

【软件优势】

1、是为了人寿员工打造的保险功能录入软件工具,带来了更好的在线注册效果和更多的服务;

2、可以在这款系统中查看各种各样的文档信息和相关的各种资料,还可以找到对应的各种业务;

3、让我们能够通过这款软件来找到很多属于自己的工作模式,带领大家在这里进行高效的工作;

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应用截图

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