Beta理财顾问工作站能帮助理财师进行金融产品销售与客户服务，还提供异动监控提醒、理财产品查询等服务，为理财顾问们的日常工作提供方便。
软件功能
【金融产品查询】
可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】
基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】
查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】
所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】
将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化
相关介绍
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
版本记录
2022-08-12 版本: 7.54
【本次更新】
【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP
【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定
【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录
【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象
【优化】音频播放优化，熄屏继续播放
【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达
【优化】发圈语交互优化，获客更便捷
【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选
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